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Die effizienteste Weise sein Geld für sich arbeiten zu lassen!

Dein Finanzcoach für prognosefreie Investmentstrategien

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Gehe mit uns gemeinsam den Weg zu Deinen finanziellen Zielen indem Du nur die Geldanlagen wählst, welche leicht verständlich, transparent, renditestark und kostengünstig zugleich sind.

Nie wieder versteckte Kosten & endlich mehr Gewinn durch prognosefreies Investieren.

Gehe mit uns gemeinsam den Weg zu Deinen finanziellen Zielen indem Du nur die Geldanlagen wählst, welche leicht verständlich, transparent, renditestark und kostengünstig zugleich sind.

Nie wieder versteckte Kosten & endlich mehr Gewinn durch prognosefreies Investieren.

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Auch wir können die Windrichtung nicht ändern.
Aber wir können die Segel richtig setzen.

Nutze mit uns die Macht der Wissenschaft und profitiere von unserem Expertennetzwerk.

Unsere WEITERBILDUNG.

Für wen sind unsere Anlagestrategien geeignet?

Unsere Anlagestrategien sind für jeden geeignet, der seine Geldanlagen optimieren möchte, sich erstmalig mit dem Thema
“Geld anlegen” beschäftigt oder auch bereits Erfahrungen gesammelt hat und seine
Investments auf das nächste Level heben möchte.

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Du suchst mehr Inhalte? In unserer Facebook Gruppe findest Du zahlreiche Videos und Beiträge rund um die Themen: Aktieninvestments, Geldanlagen, Investieren, den allgemeinen Umgang mit Geld und vieles mehr.

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Drei Schritte zum Erfolg

Wir stehen Dir bei jedem Deiner Schritte zur Seite

Sowohl in guten wie in schweren Zeiten.

01.

FREI UND GANZHEITLICH.

Da wir keinen Interessenkonflikten unterliegen bekommst Du bei uns individuelle und auf Deine Situation abgestimmte Lösungen. Dabei entscheidest Du, ob Du lieber Offline oder Online beraten werden möchtest.

02.

TRANSPARENTE BERATUNG.

Transparenz wird bei uns groß geschrieben. Deshalb geben wir Dir zu jeder Zeit, sowohl vor, während und nach erfolgreicher Zusammenarbeit einen Einblick in unsere Abläufe und Strategien.

03.

NACHWEISBARER MEHRWERT.

Klare Strategien erfordern klare Erkenntnisse. Aus diesen Grund bedienen wir uns den Erkenntnissen der Wissenschaft und kombinieren diese auf Wunsch mit deutlich kostengünstigeren Honorartarifen.

Dein Mehrwert.

Erreiche mit einem jahrzehntelang bewährten Investmentansatz deine finanziellen Ziele

Zielplanung und
Prüfung der Geldanlagen

Als erstes werden wir Deine Ziele definieren, um Dir im Anschluss nach Prüfung vorhandener Geldanlagen ein felsenfestes Fundament aufzubauen.

Nutze das kollektive Wissen aller Investoren

In Phase 2 gehen wir zum Wissenstransfer über. Du erfährst alles was Du für ein langfristig und erfolgreiches Investieren wissen musst und teilen mit dir die Erkenntnisse der Wissenschaft aus jahrzehntelanger Forschung.

Maximiere deinen
steuerlichen Hebel

In Phase 3 erstellen wir für Dich eine steueroptimierte Investmentstrategie, um nach allen Gesetzen des Erfolgs nun das Geld für Dich arbeiten zu lassen.

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Starte mit unserer Unterstützung in die effiziente Vermehrung Deines Vermögens

Video Masterkurs 4.0 - Geldanlagen

Achtung: Aufgrund des hohen Beratungsaufkommens sind die freien Beratungsplätze limitiert, damit wir jeden Kunden auch zum gewünschten Ziel begleiten können.

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Die Vorraussetzungen.

Die Anforderung, um mit unseren Investmentstrategien erfolgreich zu werden...

Du hattest schon Berührungspunkte mit Geldanlagen und bist bereit, auf die nächste Stufe zu kommen.

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Deine nächsten Schritte...

1.

Klicke auf den Button und trage Dich für ein kostenfreies Experten-Gespräch ein.

2.

Deine Anfrage wird von einem unserer Experten überprüft und angesehen.

3.

Wir melden uns bei Dir um ein erstes Kennenlerngespräch zu führen.

Unsere Leistungen.

Mit diesen Dienstleistungen können wir Dir beim Erreichen Deiner Ziele  behilflich sein:

 

Wette nicht gegen das kollektive Wissen aller, sondern setze mit uns gemeinsam auf die Ergebnisse der Wissenschaft und langjähriger Kapitalmarktforschung. Nutze die Vorteile in kostengünstige Anlagen wie den strategischen Weltportfolios auf der Basis von ETFˋs oder Assetklassen-Indexfonds um mit uns gemeinsam Deine Ziele zu erreichen.

 

Vermögensaufbau erfordert Disziplin und eine klare Strategie. Gehe mit uns in die Planung und danach in die Umsetzung und erstelle mit uns gemeinsam Deinen Ruhestandplan durch individuelle auf Dich zugeschnittene Vorsorgekonzepte. Entgehe dem Niedrigzinsumfeld und setze bei Deiner Altersvorsorge auf die Vorteile effizienter Kapitalmärkte. Wir zeigen Dir, wie!

 

Du hast bereits mit dem Vermögensaufbau begonnen und bist Dir nicht sicher, ob die gewählten Finanzprodukte wirklich Deinen Bedürfnissen entsprechen? Lasse sie ganz einfach von uns durch finanzmathematische Untersuchungen auf Basis objektiver Rechentools überprüfen, um dadurch die Eigenschaften wie Rentabilität und die wahren Kostenstrukturen sichtbar zu machen. Erst nach genauer Prüfung dieser Anlagen können wir Dir zeigen, wo noch Optimierungsmöglichkeiten bestehen.

 

Um langfristig seine Ziele erreichen zu können, ist es wichtig die optimalen Anlagekonzepte zu nutzen. Dabei spielen natürlich auch die Kosten eine große Rolle. Wir helfen Dir dabei Deine bestehenden Finanzplanungen und Vorsorgelösungen einer Günstigerprüfung zu unterziehen, um herauszufinden, ob sie sich für Dich rechnen oder nicht. Gemeinsam nehmen wir also Deine aktuellen Produkte auf den Prüfstand.

 

Kostentransparenz hat im Gegensatz zum allgemeinen Marktgeschehen bei uns oberste Priorität. Du solltest genau wissen wann und wofür Du ein Entgelt bezahlst. Nur so kann sich eine langfristige Zusammenarbeit für beide Seiten auszahlen.

Uns gibt es sowohl Offline als auch Online. Egal für welche Variante Du dich entscheidest. Du kannst Dir sicher sein, dass wir stets an weiteren Prozessen arbeiten, um Dir den Vermögensaufbau so einfach wie möglich zu ermöglichen. Deshalb stehen wir Dir über alle modernen Kommunikationskanäle stehts zur Verfügung.

Um Dir einen Überblick über den Ablauf zu verschaffen, schaue Dir gerne hier  unsern Ablauf an.

 

Wette nicht gegen das kollektive Wissen aller, sondern setze mit uns gemeinsam auf die Ergebnisse der Wissenschaft und langjähriger Kapitalmarktforschung. Nutze die Vorteile in kostengünstige Anlagen wie den strategischen Weltportfolios auf der Basis von ETFˋs oder Assetklassen-Indexfonds um mit uns gemeinsam Deine Ziele zu erreichen.

 

Vermögensaufbau erfordert Disziplin und eine klare Strategie. Gehe mit uns in die Planung und danach in die Umsetzung und erstelle mit uns gemeinsam Deinen Ruhestandplan durch individuelle auf Dich zugeschnittene Vorsorgekonzepte. Entgehe dem Niedrigzinsumfeld und setze bei Deiner Altersvorsorge auf die Vorteile effizienter Kapitalmärkte. Wir zeigen Dir, wie!

Du hast bereits mit dem Vermögensaufbau begonnen und bist Dir nicht sicher, ob die gewählten Finanzprodukte wirklich Deinen Bedürfnissen entsprechen? Lasse sie ganz einfach von uns durch finanzmathematische Untersuchungen auf Basis objektiver Rechentools überprüfen, um dadurch die Eigenschaften wie Rentabilität und die wahren Kostenstrukturen sichtbar zu machen. Erst nach genauer Prüfung dieser Anlagen können wir Dir zeigen, wo noch Optimierungsmöglichkeiten bestehen.

 

Um langfristig seine Ziele erreichen zu können, ist es wichtig die optimalen Anlagekonzepte zu nutzen. Dabei spielen natürlich auch die Kosten eine große Rolle. Wir helfen Dir dabei Deine bestehenden Finanzplanungen und Vorsorgelösungen einer Günstigerprüfung zu unterziehen, um herauszufinden, ob sie sich für Dich rechnen oder nicht. Gemeinsam nehmen wir also Deine aktuellen Produkte auf den Prüfstand.

 

Kostentransparenz hat im Gegensatz zum allgemeinen Marktgeschehen bei uns oberste Priorität. Du solltest genau wissen wann und wofür Du ein Entgelt bezahlst. Nur so kann sich eine langfristige Zusammenarbeit für beide Seiten auszahlen.

Uns gibt es sowohl Offline als auch Online. Egal für welche Variante Du dich entscheidest. Du kannst Dir sicher sein, dass wir stets an weiteren Prozessen arbeiten, um Dir den Vermögensaufbau so einfach wie möglich zu ermöglichen. Deshalb stehen wir Dir über alle modernen Kommunikationskanäle stehts zur Verfügung.

Um Dir einen Überblick über den Ablauf zu verschaffen, schaue Dir gerne hier  unsern Ablauf an.

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Nur einen Schritt entfernt

Warum Du dich für uns entscheiden solltest

Bei dem Thema Finanzen Kompromisse einzugehen, kann nie eine gute Idee sein. Schlussendlich geht es doch um Dich, um Dein Geld, Deine Pläne und Deine Zukunft.

Sich bei uns zu melden lohnt sich vor allem für Dich, wenn einer der folgenden Punkte auf Dich zutrifft:

  • Unbefriedigende Beratung (z.B. Beratungsfehler, keine Begegnung auf Augenhöhe, der ständige Produktverkauf steht im Mittelpunkt, ständiger Fondswechsel)
  • Schlechter Service (z.B. keine regelmäßigen Termine, keine Einhaltung von Zusagen und/oder Terminen, schlechte Erreichbarkeit)
  • Unkenntnis über das Gesamtbild Deiner Finanzen
  • Die Kosten sind nicht transparent oder erscheinen Dir zu hoch
  • Der Berater verlässt das aktuelle Unternehmen (große Gefahr bei Provisionsberatung!)

Dein Geld kann mehr!

Lasse Dein Geld für Dich arbeiten

Es ist deutlich einfacher sein Geld für sich arbeiten zu lassen,

anstatt sein ganzes Leben nur für Geld zu arbeiten.

+ 0
Gespräche
+ 0
Zufriedene Mandanten
0 %
Transparenz
100 %
Fachchinesisch

Unsere Beratung.

Von uns kannst Du eine qualifizierte und ganzheitliche Beratung erwarten.

Unser Konzept.

Am Anfang einer Beratung stellen wir Dir unser Leistungsspektrum vor, damit Du dir einen Überblick über unsere Kompetenzfelder machen kannst.

Da wir der Meinung sind, dass man nur mit Spezialisten in Ihrem Themengebiet zusammenarbeiten sollte, haben wir beschlossen uns voll und ganz auf den professionellen Vermögensaufbau zu konzentrieren. Der nächste Schritt ist herauszufinden, wie viel Wissen schon vorhanden ist, um möglichst zeiteffektive Gespräche zu führen.

Im weiteren Verlauf analysieren wir Deine aktuelle finanzielle Situation, um eventuelle Baustellen aufzudecken. Anschließend kümmern wir uns um Deine finanziellen Ziele, nach denen wir Dir dann ein individuelles Konzept entwickeln werden.

Die Qualifikationen.

Leider steht häufig der Verkauf in einem provisionsgetriebenen Marktumfeld mehr im Vordergrund, als der Ausbau des eigenen Wissens.

Wir haben uns bewusst nur auf den professionellen Vermögensaufbau spezialisiert, da wir der Meinung sind das nur eine Spezialisierung heutzutage die nötige Kompetenz in dem Themengebiet gewährleistet.

Ein stetiger Ausbau der eigenen Expertise und das einfließen lassen der eigenen Erfahrungen sind für uns genauso Grundvoraussetzung, wie Empathie und Sensibilität.
Wir bilden uns kontinuierlich weiter, bewegen uns am Puls des Markgeschehens und zeigen Dir ein Höchstmaß an methodischer Kompetenz.

Unser Versprechen.

Da wir fast ausschließlich mit transparenten Honoraren arbeiten, es sei denn es ist vom Mandanten anders gewünscht, können wir gewährleisten, dass Du uns für unsere Arbeit und das Wissen bezahlst, anstatt nur einem Produktverkauf zum Opfer zu fallen. 

Wir arbeiten sowohl mit ausgesuchten Privat- wie Geschäftskunden zusammen. Wir sind weder an Versicherungs-, noch an Kapitalgesellschaften oder Banken gebunden und handeln deshalb als „Anwalt des Kunden“ also ausschließlich im Interesse und zum Vorteil der Mandanten.

Eine persönliche Betreuung, stetige Optimierung der finanziellen Lebensplanung und sofortige Umsetzung bei Herausforderungen sind für uns absolute Selbstverständlichkeit.

Unser Team.

Wir wachsen! Daher suchen wir kontinuierlich Verstärkung in unserem Team.
Da wir jeden Geschäftspartner selbst ausbilden, sind auch Quereinsteiger herzlich willkommen.

Leonard Bardi

Geschäftsführer & Portfolio-Manager

Rebecca Heinrich

Assitenz der Geschäftsführung

Wir suchen DICH!

Hier könnte Dein Name stehen...

Unsere gesamte Philosophie basiert auf dem WIN-WIN Prinzip, da wir den Einsatz für unsere Kunden überdurchschnittlich honorieren.
Entspricht das auch Deiner Auffassung von Beratung auf Augenhöhe, freuen wir uns auf Deine Anfrage.

Jetzt für ein kostenloses Beratungsgespräch bewerben

Hast Du bereits heute Deine Finanzen fest im Griff und eine klare Strategie an der Du auch langfristig festhalten kannst da sie mit großer Wahrscheinlichkeit auch in der Zukunft funktioniert?

Hast Du bei deinen aktuellen Geldanlagen ein schlechtes Bauchgefühl und möchtest Dir gerne eine honorarfreie Zweitmeinung einholen?

Dann können wir Dir helfen! Schaue Dir dafür unseren Analyse- und Beratungsprozess an und trage Dich für ein kostenfreies Kennenlern-Gespräch bei uns ein.

Im Anschluss schauen wir dann gemeinsam, ob und in welcher Form wir deinen Vermögensaufbau optimieren können.

Wir freuen uns, Dich und Deine persönlichen Wünsche, Träume und Ziele kennenzulernen!

Was sagen Mandanten über uns

Ehrliche und authentische Kundenstimmen

Du bist nicht irgendwer.
Investier nicht irgendwo.

Du erhältst unser Wissen aus über 13 Jahren Erfahrung

FINANZ-Entspannt.

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