Depotcheck

Depotcheck 24

Unabhängige Analyse

deines Depots

  • Umfassender Service
  • Klare Ergebnisse
  • Optimierungsvorschläge

Lasse dein Depot noch heute von Finanzexperten prüfen und erhalte innerhalb von 24 Stunden deine Auswertung.

So einfach wie möglich!

Der Ablauf des Depotchecks

Wir sehen in unseren Depotchecks immer wieder erhebliches Optimierungspotential. Deshalb möchten wir allen Interessierten die Möglichkeit geben, das Depot in seiner Zusammenstellung zu prüfen. 

Kontaktaufnahme

Du füllst das Formular aus indem du ganz einfach deine aktuellen Positionen deines Depots einträgst. Wahlweise kannst du auch die PDF-Upload Funktion nutzen.
1.

Dein Risikoprofil

Im zweiten Teil des Dokuments ermittelst du selbst dein Risikoprofil. Wir prüfen dann im Anschluss ob dein aktuelles Portfolio auch zu deiner Risikoaversion passt.
2.

Die Analyse

Nach erfolgreicher Übermittlung der Daten über unsere gesicherte SSL Verbindung, prüfen wir die aktuelle Zusammenstellung auf Herz und Nieren.
3.

Die Auswertung

Wir senden dir Deine Auswertung innerhalb von 48h per E-Mail zu. Möchtest Du ein anschließendes Gespräch mit einem unserer Finanzexperten, stehen wir dir selbstverständlich zur Verfügung.
4.

Nutze die Möglichkeit einer Zweitmeinung für dein Depot und erfahre innerhalb weniger Stunden ob deine Depot zu dir, deinen Zielen und Wünschen passt.

JETZT zur Analyse!

Was du bekommst

Depotcheck All Inclusive

Schnelle Analyse

Du bekommst deine digitale Auswertung innerhalb von 24 Stunden

Kostenlos

Es gibt keine versteckten Kosten - Der Depotcheck ist zu 100% kostenlos

Kein Haken

Keine vertragliche Verpflichtung - 100% unverbindlich

Zufriedenheit

Über 200 zufriedene Mandanten vertrauen auf unsere Arbeit

Experten-Meinung

Auf Wunsch: Kostenlose Beratung durch unsere Experten

Zielplanung

Persönliche Risiko- Renditeanalyse auf der Grundlage der Ziele

Datenschutz

Vertrauensvolle Behandlung deiner Daten + SSL Verschlüsselung

Betreuung

Mögliche Übernahme der Betreuung durch Depotübertrag

Die richtigen Geldanlagen.

Wenn Du bereits ein Depot oder andere Geldanlagen hast, könnte diese Gegenüberstellung für dich interessant sein.

Möglicher

IST-Zustand:

  • Wie verhalten sich die Geldanlagen in Krisen-Zeiten?
  • Die gesetzliche Rente reicht nicht!? Was soll ich tun?
  • Komme ich zu jederzeit an mein investiertes Geld?
  • Mache ich vielleicht die selben Fehler wie der Großteil der Bevölkerung?
  • Nutze ich bereits steuerliche Optimierungen für meine Geldanlagen?
  • Nutze ich bereits die wissenschaftlichen Erkenntnisse und Studien beim Vermögensaufbau?
  • Habe ich eine klare Strategie an der ich auch langfristig festhalten kann und meine Ziele zu erreichen?
3 Pfeile Rechts weiss
Pfeile 3-unten-grau

Möglicher

Soll-Zustand:

  • Wie Du dein Geld sicher und souverän investierst
  • Wie Du dein Geld langfristig anlegen solltest
  • Wie Du jederzeit flexiblen Zugriff auf Dein Geld bekommst
  • Wie Du die Masse der Anleger mit deinen Investments langfristig schlagen kannst
  • Wie Du dein Geld steueroptimiert anlegen kannst und nicht auf Flexibilität verzichten musst
  • Wie Du dein Geld nach den Prinzipien der Wissenschaft und den Erkenntnissen empirischer Studien investierst
  • Konkreter Umsetzungsplan inkl. Lektüreempfehlung
Überzeugt! Hier geht's zum Depotcheck!

Erhebliche Unterschiede

Kostenersparnis - Etf vs. Aktive Fonds

Hier hast du die Möglichkeit, dir selbst ein Bild davon zu machen, wie groß dein Mehrertrag sein kann, wenn Du auf ein kostengünstiges ETF-Portfolio beim Vermögensaufbau setzt. 

arrow-geschwungen-down-right

Deine Investionssumme

Muster-Berechnungen bei verschiedenen Anlagesummen.

50.000 €
250.000 €
500.000 €
  • 500€ 1%

    Finarista Service-Fee (p.a.)

  • 180€ 0,36%

    Fondskosten (p.a.)

  • 125€ 0,25%

    ATC (Einmalig)

  • 75€ 0,15%

    FFB Gebühr (Einmalig)

  • 1.250€ ∅ 2,5%

    Aktiv gemanagte Fonds (p.a.)
    (Produktinterne Kosten aktiver Fonds liegen im Schnitt bei rund 2.5% jährlich)

  • 2.500€ 5%

    Ausgabeaufschläge (Einmalig)

Anlagesumme: 50.000€

Mehrertrag gegenüber aktiven Fonds nach 10 Jahren:

10.914 €

Berechnungshinweise

  • 2.500€ 1%

    Finarista Service-Fee (p.a.)

  • 900€ 0,36%

    Fondskosten (p.a.)

  • 625€ 0,25%

    ATC (Einmalig)

  • 375€ 0,15%

    FFB Gebühr (Einmalig)

  • 6.250€ ∅ 2,5%

    Aktiv gemanagte Fonds (p.a.)
    (Produktinterne Kosten aktiver Fonds liegen im Schnitt bei rund 2.5% jährlich)

  • 12.500€ 5%

    Ausgabeaufschläge (Einmalig)

Anlagesumme: 250.000€

Mehrertrag gegenüber aktiven Fonds nach 10 Jahren:

54.702 €

Berechnungshinweise

  • 3.750€ 0,75%

    Finarista Service-Fee (p.a.)

  • 1.800€ 0,36%

    Fondskosten (p.a.)

  • 1.250€ 0,25%

    ATC (Einmalig)

  • 750€ 0,15%

    FFB Gebühr (Einmalig)

  • 12.500€ ∅ 2,5%

    Aktiv gemanagte Fonds (p.a.)
    (Produktinterne Kosten aktiver Fonds liegen im Schnitt bei rund 2.5% jährlich)

  • 25.000€ 5%

    Ausgabeaufschläge (Einmalig)

Anlagesumme: 500.000€

Mehrertrag gegenüber aktiven Fonds nach 10 Jahren:

128.227 €

Berechnungshinweise

Unser Beratungskonzept

Persönliche Finanzstrategie.

  • wissenschaftlich orientierte Anlagestrategien
  • steuerlich- und kostenoptimierte Lösungen
  • Kundennutzen und Zufriedenheit haben höchste Priorität
  • 24/7 Zugang zu den Investments
  • regelmäßiges Depotreporting
  • über 15 Jahre Erfahrungen am Markt
  • immer die neusten Infos zum Kapitalmarkt aus erster Hand
Mehr erfahren
1. Das Kennenlernen
Da uns auch die zwischenmenschliche Ebene mit unseren Mandanten sehr wichtig ist, prüfen wir im ersten Gespräch ob die Sympathie passt.
2. Finanzielle Ziele
Auf Basis deiner Wünsche ermitteln wir deine  finanziellen Kann-Ziele & Muss-Ziele.
3. Bestandsanalye
Es werden bereits bestehende Anlagen / Strategien geprüft und ggf. in die zukünftige Strategie übernommen (Kostenfrei)
4. finanzmathematische Gutachten
Es werden bereits bestehende Anlagen / Strategien geprüft und ggf. in die zukünftige Strategie übernommen (Kostenfrei)
5. Individuelle Strategie
Die Ergebnisse aus den ersten beiden Schritten ebnen den Weg für die bedarfsorientierte Strategieentwicklung.
6. Risiko- / Renditeanalyse
Als Grundlage dient deine persönliche Risiko-Affinität bzw. deine Bereitschaft Risiken einzugehen, um höhere Renditen zu erwarten.
7. Die Auswahl
Dabei entstehend dann auf deine Ziele abgestimmte und nach deinen Bedürfnissen ausgerichtete Finanzstrategie mit Investments die zu dir passen.
8. Dauerhafte Begleitung
Wir stehen für eine lebenslange Begleitung der Anlagestrategien. Als starker Partner arbeiten wir mit dir bis zur Zielerreichung zusammen.

Unser höchster Anspruch

Kunden Zufriedenheit

Finarista - Google Bewertungen
provenexpert-logo
Finarista - Trustpilot Bewertungen

Wir geben täglich unser Bestes und arbeiten ständig daran, den Service für unsere Mandaten stetig zu optimieren. Hier findest du einen kleinen Auszug von zufriedenen Mandaten die seit Jahren mit uns zusammen arbeiten. 

“Dieses Treffen wurde zu einem Moment, der mein Leben nachhaltig verändert hat. In den darauf folgenden Terminen überzeugte Herr Bardi mit Kompetenz und Professionalität, auf jede Frage eine Antwort, zu jedem Problem eine Lösung...”
Sven K.Bad Oeynhausen
Leonard Bardi - Proven Expert - Qualitaetssiegel Empfehlung
“Wir haben das große Glück gehabt, Herrn Leonard Bardi kennen lernen zu dürfen und können nur Positives über Ihn und seine Arbeit berichten. Bei Ihm hatten wir von Anfang an das Gefühl, dass er uns nichts verkaufen möchte, sondern das er uns den Weg zeigen möchte wie wir unsere Ziele verwirklichen können...”
Olaf & Gabriele D.Sögel
Leonard Bardi - Proven Expert - Qualitaetssiegel Empfehlung
“Also ich bin total begeistert von der Beratung bis zum Abschluss meines Vermögensaufbaus. Ich war in diesem Bereich komplett unwissend, durch die mehrfachen und Ausführliche Beratungstermine mit Herrn Bardi wurde mir die Thematik von Null auf erklärt und auch mit Unterlagen verdeutlicht. Es wurde mir nichts aufgedrängt...”
Sergej D.Herford
Leonard Bardi - Proven Expert - Qualitaetssiegel Empfehlung
“Leonard Bardi ist mir durch einen guten Bekannten wärmstens empfohlen worden. Nach nun doch schon einer längeren Zusammenarbeit kann ich wirklich sagen, dass ich mit ihm einen hervorragender Berater gefunden habe! Seine Anlagetipps waren bisher immer eine Bank...”
Thomas K.Lemgo
Leonard Bardi - Proven Expert - Qualitaetssiegel Empfehlung
“Herr Bardi hat uns sehr gut beraten und bisher gut durch die "tobende See" des Finanzmarktes geführt. Wir konnten immer entspannt unsere Rendite verfolgen. Auch sind wir mit seiner unaufdringlichen Art sehr zufrieden. So haben wir mit seiner Unterstützung auch den allgemeinen Kurseinbruch 2015 entspannt überstanden und nichts verloren.”
Hartmut K.Bielefeld
Leonard Bardi - Proven Expert - Qualitaetssiegel Empfehlung
“Leonard vermittelt glaubhaft sein Interesse am Wohl des Kunden und macht von Beginn an einen seriösen Eindruck. Auch ohne viele Vorkenntnisse der Finanzwelt werden die Informationen verständlich vermittelt. Man hat rundum das Gefühl in Sachen Vermögensaufbau in guten Händen zu sein.”
Dennis F.Bielefeld
Leonard Bardi - Proven Expert - Qualitaetssiegel Empfehlung
“Herr Bardi zeigt ein hohes persönliches Engagement mit Sachkompetenz , Empathie und geduldiges Zuhören und Eingehen auf Kundenfragen . Ich würde Herrn Bardi uneingeschränkt jedem weiter empfehlen. Fühle mich bei ihm bestens aufgehoben.”
Elke S.Bonn
Leonard Bardi - Proven Expert - Qualitaetssiegel Empfehlung
“Herr Bardi führt eine sehr gute und gewissenhafte Beratung aus. Er nimmt sich viel Zeit für seine Kunden. Ich bin positiv Überrascht von der guten Rendite.”
Bianca B.Bielefeld
Leonard Bardi - Proven Expert - Qualitaetssiegel Empfehlung
“Leonard Bardi gab mir einen komplett neuen Einblick auf die Themen Finanzen und Geldanlagen im Vermögensaufbau. Ich brauchte einige Zeit um bestimmte Dinge zu verstehen und musste vermehrt Fragen stellen die wir zusammen schon analysiert und erörtert hatten. Dennoch nahm er sich immer wieder die Zeit um für mich ungeklärte Sachen zu durchleuchten..”
Martin K.Bad Oeynhausen
Leonard Bardi - Proven Expert - Qualitaetssiegel Empfehlung

FAQ – Bereich

Die meistgestellten Fragen

Für jeden Depotinhaber, der entweder eine unabhängige Zweitmeinung möchte oder sich mit seiner aktuellen Zusammenstellung nicht ganz wohl fühlt.

Wir analysieren, ob dein aktuelles Depot eine sinnvolle Portfoliostruktur aufweist, indem wir uns auf die Gewichtungen und Überschneidungen deiner Positionen konzentrieren. Ebenfalls beurteilen wir dein aktuelles Risiko- Renditeverhältnis und prüfen ob du ggf. Anpassungen vornehmen solltest u.v.m.

Wir analysieren ausschließlich aktive Fonds- und passive ETF-Portfolios. Einzelaktien analysieren wir nicht.

Ja. Neben den klassischen Bank-Depots analysieren wir auch die Portfolios in Versicherungspolicen jeglicher Art.

Auch wenn wir selbst Anlagelösungen und Portfolios anbieten, läuft der Depotcheck trotzdem völlig neutral und unabhängig ab.

Unser Depotcheck ist zu 100% kostenfrei! Nur wenn weitere Dienstleistungen gewünscht sind, können dafür Kosten anfallen.

Akkordeon Inhalt

Die ISIN’s oder WKNs deiner Investmentfonds/ETF’s sowie die Anzahl der jeweiligen Anteile.

Du erhältst eine kompakte Auswertung mit allen wichtigen Informationen für dich zusammengefasst. Ebenfalls bekommst du eine persönliche Einschätzung von einem unserer Experten.

Nach erfolgreicher Prüfung deiner Positionen, besteht die Möglichkeit evtl. Optimierungen mit einem unserer Experten zu besprechen. Nutze dafür am besten unsere Terminplanungs-Seite.

Unbeantwortete Fragen? Unser Team steht Dir gerne zu Verfügung. Klicke dafür einfach hier und du gelangst direkt zu unserer Kontaktseite.

Jetzt Starten

Depot Check

Fülle das Formular aus und erhalte von uns eine professionelle Einschätzung über dein Depot. Dazu zählen Überschneidungen, die Risikogewichtung, ob es zu dir und deinen Zielen passt uvm.

Dein Depotcheck - Schritt 1 von 5

Um dein Depot bestmöglich auswerten zu können, müssen wir wissen, welches Ziel Du beim Vermögensaufbau anstrebst.

JETZT Depotcheck starten!*
Hervorragend
© 2025 finarista.de - All Rights Reserve – FINARISTA | Dein Finanzcoach für Investmentstrategien
  This site is not a part of the Facebook TM website or Facebook TM Inc. Additionally, this site is NOT endorsed by FacebookTM in any way. FACEBOOK TM is a trademark of FACEBOOK TM, Inc.
Close

Berechnungshinweise

  • Die angenommene jährliche Rendite liegt bei 7,5%, was mit den realen Durchschnittswerten seit 1970 übereinstimmt (MSCI World Kursindex, 1970 bis 2022)
  • Die laufenden Kosten aktiver Fonds liegen bei angenommenen 2.5%, was auch produktinterne Kosten umfasst. Diese Annahme basiert auf einer aktuellen Studie des Pertersmann Instituts.
  • Der Ausgabeaufschlag ist unter realen Konditionen variabel. Ein realistischer, einmaliger Ausgabeaufschlag von 5% für aktive Fonds wird in dieser Berechnung angenommen.
  • Historische Entwicklungen können nicht als zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen angesehen werden. Alle Kalkulation dienen lediglich als Richtwert. Es kann keine Garantie für etwaige Wertentwicklungen oder Kostenkonditionen gegeben werden.