Depotcheck 24
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- Optimierungsvorschläge
Lasse dein Depot noch heute von Finanzexperten prüfen und erhalte innerhalb von 24 Stunden deine Auswertung.
So einfach wie möglich!
Der Ablauf des Depotchecks
Wir sehen in unseren Depotchecks immer wieder erhebliches Optimierungspotential. Deshalb möchten wir allen Interessierten die Möglichkeit geben, das Depot in seiner Zusammenstellung zu prüfen.
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Die Analyse
Die Auswertung
Nutze die Möglichkeit einer Zweitmeinung für dein Depot und erfahre innerhalb weniger Stunden ob deine Depot zu dir, deinen Zielen und Wünschen passt.
Was du bekommst
Depotcheck All Inclusive
Schnelle Analyse
Kostenlos
Kein Haken
Zufriedenheit
Experten-Meinung
Zielplanung
Datenschutz
Betreuung
Die richtigen Geldanlagen.
Wenn Du bereits ein Depot oder andere Geldanlagen hast, könnte diese Gegenüberstellung für dich interessant sein.
Möglicher
IST-Zustand:
- Wie verhalten sich die Geldanlagen in Krisen-Zeiten?
- Die gesetzliche Rente reicht nicht!? Was soll ich tun?
- Komme ich zu jederzeit an mein investiertes Geld?
- Mache ich vielleicht die selben Fehler wie der Großteil der Bevölkerung?
- Nutze ich bereits steuerliche Optimierungen für meine Geldanlagen?
- Nutze ich bereits die wissenschaftlichen Erkenntnisse und Studien beim Vermögensaufbau?
- Habe ich eine klare Strategie an der ich auch langfristig festhalten kann und meine Ziele zu erreichen?
Möglicher
Soll-Zustand:
- Wie Du dein Geld sicher und souverän investierst
- Wie Du dein Geld langfristig anlegen solltest
- Wie Du jederzeit flexiblen Zugriff auf Dein Geld bekommst
- Wie Du die Masse der Anleger mit deinen Investments langfristig schlagen kannst
- Wie Du dein Geld steueroptimiert anlegen kannst und nicht auf Flexibilität verzichten musst
- Wie Du dein Geld nach den Prinzipien der Wissenschaft und den Erkenntnissen empirischer Studien investierst
- Konkreter Umsetzungsplan inkl. Lektüreempfehlung
Erhebliche Unterschiede
Kostenersparnis - Etf vs. Aktive Fonds
Hier hast du die Möglichkeit, dir selbst ein Bild davon zu machen, wie groß dein Mehrertrag sein kann, wenn Du auf ein kostengünstiges ETF-Portfolio beim Vermögensaufbau setzt.
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500€ 1%
Finarista Service-Fee (p.a.)
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180€ 0,36%
Fondskosten (p.a.)
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125€ 0,25%
ATC (Einmalig)
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75€ 0,15%
FFB Gebühr (Einmalig)
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1.250€ ∅ 2,5%
Aktiv gemanagte Fonds (p.a.)
(Produktinterne Kosten aktiver Fonds liegen im Schnitt bei rund 2.5% jährlich) -
2.500€ 5%
Ausgabeaufschläge (Einmalig)
Anlagesumme: 50.000€
Mehrertrag gegenüber aktiven Fonds nach 10 Jahren:
10.914 €
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2.500€ 1%
Finarista Service-Fee (p.a.)
-
900€ 0,36%
Fondskosten (p.a.)
-
625€ 0,25%
ATC (Einmalig)
-
375€ 0,15%
FFB Gebühr (Einmalig)
-
6.250€ ∅ 2,5%
Aktiv gemanagte Fonds (p.a.)
(Produktinterne Kosten aktiver Fonds liegen im Schnitt bei rund 2.5% jährlich) -
12.500€ 5%
Ausgabeaufschläge (Einmalig)
Anlagesumme: 250.000€
Mehrertrag gegenüber aktiven Fonds nach 10 Jahren:
54.702 €
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3.750€ 0,75%
Finarista Service-Fee (p.a.)
-
1.800€ 0,36%
Fondskosten (p.a.)
-
1.250€ 0,25%
ATC (Einmalig)
-
750€ 0,15%
FFB Gebühr (Einmalig)
-
12.500€ ∅ 2,5%
Aktiv gemanagte Fonds (p.a.)
(Produktinterne Kosten aktiver Fonds liegen im Schnitt bei rund 2.5% jährlich) -
25.000€ 5%
Ausgabeaufschläge (Einmalig)
Anlagesumme: 500.000€
Mehrertrag gegenüber aktiven Fonds nach 10 Jahren:
128.227 €
Unser Beratungskonzept
Persönliche Finanzstrategie.
- wissenschaftlich orientierte Anlagestrategien
- steuerlich- und kostenoptimierte Lösungen
- Kundennutzen und Zufriedenheit haben höchste Priorität
- 24/7 Zugang zu den Investments
- regelmäßiges Depotreporting
- über 15 Jahre Erfahrungen am Markt
- immer die neusten Infos zum Kapitalmarkt aus erster Hand
Unser höchster Anspruch
Kunden Zufriedenheit
Wir geben täglich unser Bestes und arbeiten ständig daran, den Service für unsere Mandaten stetig zu optimieren. Hier findest du einen kleinen Auszug von zufriedenen Mandaten die seit Jahren mit uns zusammen arbeiten.
FAQ – Bereich
Die meistgestellten Fragen
Für wen ist der Depotcheck sinnvoll?
Für jeden Depotinhaber, der entweder eine unabhängige Zweitmeinung möchte oder sich mit seiner aktuellen Zusammenstellung nicht ganz wohl fühlt.
Was wird beim Depotcheck analysiert?
Wir analysieren, ob dein aktuelles Depot eine sinnvolle Portfoliostruktur aufweist, indem wir uns auf die Gewichtungen und Überschneidungen deiner Positionen konzentrieren. Ebenfalls beurteilen wir dein aktuelles Risiko- Renditeverhältnis und prüfen ob du ggf. Anpassungen vornehmen solltest u.v.m.
Für welche Art von Depots bietet ihr die Analysen an?
Wir analysieren ausschließlich aktive Fonds- und passive ETF-Portfolios. Einzelaktien analysieren wir nicht.
Ich habe eine Fondsrente. Kann ich ebenfalls eine Analyse bekommen?
Ja. Neben den klassischen Bank-Depots analysieren wir auch die Portfolios in Versicherungspolicen jeglicher Art.
Ist der Depotcheck wirklich unabhängig?
Auch wenn wir selbst Anlagelösungen und Portfolios anbieten, läuft der Depotcheck trotzdem völlig neutral und unabhängig ab.
Ist der Depotcheck mit Kosten verbunden?
Unser Depotcheck ist zu 100% kostenfrei! Nur wenn weitere Dienstleistungen gewünscht sind, können dafür Kosten anfallen.
Wie übermittele ich meine Depot Positionen?
Welche Daten benötige ich für den Depotcheck?
Die ISIN’s oder WKNs deiner Investmentfonds/ETF’s sowie die Anzahl der jeweiligen Anteile.
Wie sehen die Ergebnisse der Analyse aus?
Du erhältst eine kompakte Auswertung mit allen wichtigen Informationen für dich zusammengefasst. Ebenfalls bekommst du eine persönliche Einschätzung von einem unserer Experten.
Wie geht es nach Depotcheck weiter?
Nach erfolgreicher Prüfung deiner Positionen, besteht die Möglichkeit evtl. Optimierungen mit einem unserer Experten zu besprechen. Nutze dafür am besten unsere Terminplanungs-Seite.
Unbeantwortete Fragen? Unser Team steht Dir gerne zu Verfügung. Klicke dafür einfach hier und du gelangst direkt zu unserer Kontaktseite.
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