DepotCheck 24
Unabhängige Analysedeines Depots
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- Optimierungsvorschläge
Lasse dein Depot noch heute von Finanzexperten prüfen und erhalte innerhalb von 24 Stunden deine Auswertung.
So einfach wie möglich!
Der Ablauf desDepotchecks
Wir sehen in unseren Depotchecks immer wieder erhebliches Optimierungspotential. Deshalb möchten wir allen Interessierten die Möglichkeit geben, das Depot in seiner Zusammenstellung zu prüfen.
Kontaktaufnahme
Du füllst das Formular aus indem du ganz einfach deine aktuellen Positionen deines Depots einträgst. Wahlweise kannst du auch die PDF-Upload Funktion nutzen.
1.
Dein Risikoprofil
Im zweiten Teil des Dokuments ermittelst du selbst dein Risikoprofil. Wir prüfen dann im Anschluss ob dein aktuelles Portfolio auch zu deiner Risikoaversion passt.
2.
Die Analyse
Nach erfolgreicher Übermittlung der Daten über unsere gesichterte SSL Verbindung, prüfen wir die aktuelle Zusammenstellung auf Herz und Nieren.
3.
Die Auswertung
Wir senden dir Deine Auswertung innerhalb von 48h per E-Mail zu. Möchtest Du ein anschließendes Gespräch mit einem unserer Finanzexperten, stehen wir dir selbstverständlich zur Verfügung.
4.
Kontaktaufnahme
Du füllst das Formular aus indem du ganz einfach deine aktuellen Positionen deines Depots einträgst. Wahlweise kannst du auch die PDF-Upload Funktion nutzen.
1.
Dein Risikoprofil
Im zweiten Teil des Dokuments ermittelst du selbst dein Risikoprofil. Wir prüfen dann im Anschluss ob dein aktuelles Portfolio auch zu deiner Risikoaversion passt.
2.
Die Analyse
Nach erfolgreicher Übermittlung der Daten über unsere gesichterte SSL Verbindung, prüfen wir die aktuelle Zusammenstellung auf Herz und Nieren.
3.
Die Auswertung
Wir senden dir Deine Auswertung innerhalb von 48h per E-Mail zu. Möchtest Du ein anschließendes Gespräch mit einem unserer Finanzexperten, stehen wir dir selbstverständlich zur Verfügung.
4.
Nutze die Möglichkeit einer Zweitmeinung für dein Depot und erfahre innerhalb weniger Stunden ob deine Depot zu dir, deinen Zielen und Wünschen passt.
Was du bekommst
DepotcheckAll Inclusive
Was wäre wenn?
Die richtigenGeldanlagen
Wenn Du bereits ein Depot oder andere Geldanlagen hast, könnte diese Gegenüberstellung für dich interessant sein.
Möglicher
IST-Zustand:
- Wie verhalten sich die Geldanlagen in Krisen-Zeiten?
- Die gesetzliche Rente reicht nicht!? Was soll ich tun?
- Komme ich zu jederzeit an mein investiertes Geld?
- Mache ich vielleicht die selben Fehler wie der Großteil der Bevölkerung?
- Nutze ich bereits steuerliche Optimierungen für meine Geldanlagen?
- Nutze ich bereits die wissenschaftlichen Erkenntnisse und Studien beim Vermögensaufbau?
- Habe ich eine klare Strategie an der ich auch langfristig festhalten kann und meine Ziele zu erreichen?
Möglicher
Soll-Zustand:
- Wie Du dein Geld sicher und souverän investierst
- Wie Du dein Geld langfristig anlegen solltest
- Wie Du jederzeit flexiblen Zugriff auf Dein Geld bekommst
- Wie Du die Masse der Anleger mit deinen Investments langfristig schlagen kannst
- Wie Du dein Geld steueroptimiert anlegen kannst und nicht auf Flexibilität verzichten musst
- Wie Du dein Geld nach den Prinzipien der Wissenschaft und den Erkenntnissen empirischer Studien investierst
- Konkreter Umsetzungsplan inkl. Lektüreempfehlung
Erhebliche Unterschiede
Kostenersparnis -Etf vs. Aktive Fonds
Hier hast du die Möglichkeit, dir selbst ein Bild davon zu machen, wie groß dein Mehrertrag sein kann, wenn Du auf ein kostengünstiges ETF-Portfolio beim Vermögensaufbau setzt.
Finarista Service-Fee (p.a.):
- 1%
Fondskosten (p.a.):
- 0,36%
ATC (Einmalig):
- 0,25%
FFB Gebühr (Einmalig):
- 0,15%
Aktiv gemanagte Fonds (p.a.):
(Produktinterne Kosten aktiver Fonds liegen im Schnitt bei rund 2.5% jährlich)
- ∅ 2,5%
Ausgabeaufschläge (Einmalig):
- 5%
Anlagesumme: 50.000€
Mehrertrag gegenüber aktiven Fonds nach 10 Jahren:
€
10.914
Berechnungshinweise
Berechnungshinweise
- Die angenommene jährliche Rendite liegt bei 7,5%, was mit den realen Durchschnittswerten seit 1970 übereinstimmt (MSCI World Kursindex, 1970 bis 2022)
- Die laufenden Kosten aktiver Fonds liegen bei angenommenen 2.5%, was auch produktinterne Kosten umfasst. Diese Annahme basiert auf einer aktuellen Studie des Pertersmann Instituts.
- Der Ausgabeaufschlag ist unter realen Konditionen variabel. Ein realistischer, einmaliger Ausgabeaufschlag von 5% für aktive Fonds wird in dieser Berechnung angenommen.
- Historische Entwicklungen können nicht als zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen angesehen werden. Alle Kalkulation dienen lediglich als Richtwert. Es kann keine Garantie für etwaige Wertentwicklungen oder Kostenkonditionen gegeben werden.
Finarista Service-Fee (p.a.):
- 1%
Fondskosten (p.a.):
- 0,36%
ATC (Einmalig):
- 0,25%
FFB Gebühr (Einmalig):
- 0,15%
Aktiv gemanagte Fonds (p.a.):
(Produktinterne Kosten aktiver Fonds liegen im Schnitt bei rund 2.5% jährlich)
- ∅ 2,5%
Ausgabeaufschläge (Einmalig):
- 5%
Anlagesumme: 250.000€
Mehrertrag gegenüber aktiven Fonds nach 10 Jahren:
€
54.702
Berechnungshinweise
Berechnungshinweise
- Die angenommene jährliche Rendite liegt bei 7,5%, was mit den realen Durchschnittswerten seit 1970 übereinstimmt (MSCI World Kursindex, 1970 bis 2022)
- Die laufenden Kosten aktiver Fonds liegen bei angenommenen 2.5%, was auch produktinterne Kosten umfasst. Diese Annahme basiert auf einer aktuellen Studie des Pertersmann Instituts.
- Der Ausgabeaufschlag ist unter realen Konditionen variabel. Ein realistischer, einmaliger Ausgabeaufschlag von 5% für aktive Fonds wird in dieser Berechnung angenommen.
- Historische Entwicklungen können nicht als zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen angesehen werden. Alle Kalkulation dienen lediglich als Richtwert. Es kann keine Garantie für etwaige Wertentwicklungen oder Kostenkonditionen gegeben werden.
Finarista Service-Fee (p.a.):
- 0,75%
Fondskosten (p.a.):
- 0,36%
ATC (Einmalig):
- 0,25%
FFB Gebühr (Einmalig):
- 0,15%
Aktiv gemanagte Fonds (p.a.):
(Produktinterne Kosten aktiver Fonds liegen im Schnitt bei rund 2.5% jährlich)
- ∅ 2,5%
Ausgabeaufschläge (Einmalig):
- 5%
Anlagesumme: 500.000€
Mehrertrag gegenüber aktiven Fonds nach 10 Jahren:
€
128.227
Berechnungshinweise
Berechnungshinweise
- Die angenommene jährliche Rendite liegt bei 7,5%, was mit den realen Durchschnittswerten seit 1970 übereinstimmt (MSCI World Kursindex, 1970 bis 2022)
- Die laufenden Kosten aktiver Fonds liegen bei angenommenen 2.5%, was auch produktinterne Kosten umfasst. Diese Annahme basiert auf einer aktuellen Studie des Pertersmann Instituts.
- Der Ausgabeaufschlag ist unter realen Konditionen variabel. Ein realistischer, einmaliger Ausgabeaufschlag von 5% für aktive Fonds wird in dieser Berechnung angenommen.
- Historische Entwicklungen können nicht als zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen angesehen werden. Alle Kalkulation dienen lediglich als Richtwert. Es kann keine Garantie für etwaige Wertentwicklungen oder Kostenkonditionen gegeben werden.
Unser Beratungskonzept
PersönlicheFinanzstrategie
Neben unseren wissenschaftlich orientierten und steueroptimierten Anlagestrategien bildet die Basis unserer seit 15 Jahren anhaltenden Kundenbeziehungen immer eine WIN-WIN Situation für beide Seiten. Nur wenn Du als Kunde vollkommen zufrieden bist und es keine offenen Fragen gibt, haben wir unsere Arbeit getan.
Zu unserer Arbeit im Hintergrund gehört ebenfalls uns ständig weiter zu entwickeln. Das bedeutet das Du als Kunde auch immer die neusten Info’s aus erster Hand bekommst.
Da uns auch die zwischenmenschliche Ebene mit unseren Mandanten sehr wichtig ist, prüfen wir im ersten Gespräch ob die Sympathie passt.
Auf Basis deiner Wünsche ermitteln wir deine finanziellen Kann-Ziele & Muss-Ziele.
Es werden bereits bestehende Anlagen / Strategien geprüft und ggf. in die zukünftige Strategie übernommen (Kostenfrei)
Auf Grundlage der Gutachten erkennen wir Deine aktuelle Kosten/Nutzen Konstellation. Das Ziel: Möglichst geringe Kosten bei maximalem Ergebnis.
Die Ergebnisse aus den ersten beiden Schritten ebnen den Weg für die bedarfsorientierte Strategieentwicklung.
Als Grundlage dient deine persönliche Risiko-Affinität bzw. deine Bereitschaft Risiken einzugehen, um höhere Renditen zu erwarten.
Dabei entstehend dann auf deine Ziele abgestimmte und nach deinen Bedürfnissen ausgerichtete Finanzstrategie mit Investments die zu dir passen.
Wir stehen für eine lebenslange Begleitung der Anlagestrategien. Als starker Partner arbeiten wir mit dir bis zur Zielerreichung zusammen.
Unser höchster Anspruch
KundenZufriedenheit
Wir geben täglich unser Bestes und arbeiten ständig daran, den Service für unsere Mandaten stetig zu optimieren. Hier findest du einen kleinen Auszug von zufriedenen Mandaten die seit Jahren mit uns zusammen arbeiten.
FAQ – Bereich
Die meistgestellten Fragen
- All
- Depotcheck
- Kosten
- Rentenversicherung
- Unterlagen
- Versicherungsprodukte
- All
- Depotcheck
- Kosten
- Rentenversicherung
- Unterlagen
- Versicherungsprodukte
Für wen ist der Depotcheck sinnvoll?
Für jeden Depotinhaber, der entweder eine unabhängige Zweitmeinung möchte oder sich mit seiner aktuellen Zusammenstellung nicht ganz wohl fühlt.
Was wird beim Depotcheck analysiert?
Wir analysieren, ob dein aktuelles Depot eine sinnvolle Portfoliostruktur aufweist, indem wir uns auf die Gewichtungen und Überschneidungen deiner Positionen konzentrieren. Ebenfalls beurteilen wir dein aktuelles Risiko- Renditeverhältnis und prüfen ob du ggf. Anpassungen vornehmen solltest u.v.m.
Für welche Art von Depots bietet ihr die Analysen an?
Wir analysieren ausschließlich aktive Fonds- und passive ETF-Portfolios. Einzelaktien analysieren wir nicht.
Ich habe eine Fondsrente. Kann ich ebenfalls eine Analyse bekommen?
Ja. Neben den klassischen Bank-Depots analysieren wir auch die Portfolios in Versicherungspolicen jeglicher Art.
Ist der Depotcheck wirklich unabhängig?
Auch wenn wir selbst Anlagelösungen und Portfolios anbieten, läuft der Depotcheck trotzdem völlig neutral und unabhängig ab.
Ist der Depotcheck mit Kosten verbunden?
Unser Depotcheck ist zu 100% kostenfrei! Nur wenn weitere Dienstleistungen gewünscht sind, können dafür Kosten anfallen.
Wie übermittele ich meine Depot Positionen?
Wahlweise trägst du die einzelnen Positionen im Formular ein oder lädst einen aktuellen Auszug deines Depots als Dokument hoch.
Welche Daten benötige ich für den Depotcheck?
Die ISIN's oder WKNs deiner Investmentfonds/ETF's sowie die Anzahl der jeweiligen Anteile.
Wie sehen die Ergebnisse der Analyse aus?
Du erhältst eine kompakte Auswertung mit allen wichtigen Informationen für dich zusammengefasst. Ebenfalls bekommst du eine persönliche Einschätzung von einem unserer Experten.
Wie geht es nach Depotcheck weiter?
Nach erfolgreicher Prüfung deiner Positionen, besteht die Möglichkeit evtl. Optimierungen mit einem unserer Experten zu besprechen. Nutze dafür am besten unsere Terminplanungs-Seite.
Unbeantwortete Fragen? Unser Team steht Dir gerne zu Verfügung. Klicke dafür einfach hier und du gelangst direkt zu unserer Kontaktseite.
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DepotcheckCheck
Fülle das Formular aus und erhalte von uns eine professionelle Einschätzung über dein Depot. Dazu zählen Überschneidungen, die Risikogewichtung, ob es zu dir und deinen Zielen passt uvm.
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