DepotCheck
24

Unabhängige Analyse

deines Depots

Lasse dein Depot noch heute von Finanzexperten prüfen und erhalte innerhalb von 24 Stunden deine Auswertung.

So einfach wie möglich!

Der Ablauf desDepotchecks

Wir sehen in unseren Depotchecks immer wieder erhebliches Optimierungspotential. Deshalb möchten wir allen Interessierten die Möglichkeit geben, das Depot in seiner Zusammenstellung zu prüfen. 

Kontaktaufnahme

Du füllst das Formular aus indem du ganz einfach deine aktuellen Positionen deines Depots einträgst. Wahlweise kannst du auch die PDF-Upload Funktion nutzen.
Direction Arrows
1.

Dein Risikoprofil

Im zweiten Teil des Dokuments ermittelst du selbst dein Risikoprofil. Wir prüfen dann im Anschluss ob dein aktuelles Portfolio auch zu deiner Risikoaversion passt.
Direction Arrows
2.

Die Analyse

Nach erfolgreicher Übermittlung der Daten über unsere gesichterte SSL Verbindung, prüfen wir die aktuelle Zusammenstellung auf Herz und Nieren.
Direction Arrows
3.

Die Auswertung

Wir senden dir Deine Auswertung innerhalb von 48h per E-Mail zu. Möchtest Du ein anschließendes Gespräch mit einem unserer Finanzexperten, stehen wir dir selbstverständlich zur Verfügung.
4.

Kontaktaufnahme

Du füllst das Formular aus indem du ganz einfach deine aktuellen Positionen deines Depots einträgst. Wahlweise kannst du auch die PDF-Upload Funktion nutzen.
1.

Dein Risikoprofil

Im zweiten Teil des Dokuments ermittelst du selbst dein Risikoprofil. Wir prüfen dann im Anschluss ob dein aktuelles Portfolio auch zu deiner Risikoaversion passt.
2.

Die Analyse

Nach erfolgreicher Übermittlung der Daten über unsere gesichterte SSL Verbindung, prüfen wir die aktuelle Zusammenstellung auf Herz und Nieren.
3.

Die Auswertung

Wir senden dir Deine Auswertung innerhalb von 48h per E-Mail zu. Möchtest Du ein anschließendes Gespräch mit einem unserer Finanzexperten, stehen wir dir selbstverständlich zur Verfügung.
4.

Nutze die Möglichkeit einer Zweitmeinung für dein Depot und erfahre innerhalb weniger Stunden ob deine Depot zu dir, deinen Zielen und Wünschen passt.

Was du bekommst

DepotcheckAll Inclusive

Digitale Auswertung

Digitale Auswertung

Du bekommst deine Auswertung innerhalb von 24 Stunden.

Optimierung

Optimierung

Optimierungsvorschlag durch Zugriff auf über 20.000 Investmentfonds + ETF´s

Kunden Zufriedenheit

Kunden Zufriedenheit

Bereits über 200 zufriedene Mandanten. Wir möchten das Du das auch bist!

100% kostenlos

100% kostenlos

Es sind keine versteckten Kosten mit der Depotanalyse verbunden.

Keine Bindung

Keine Bindung

Die Depotanalyse ist und bleibt für dich völlig unverbindlich.

Wir sind für Dich da

Wir sind für Dich da

Komplette Strategieplanung auch nach dem Depotcheck möglich.

Was wäre wenn?

Die richtigenGeldanlagen

Wenn Du bereits ein Depot oder andere Geldanlagen hast, könnte diese Gegenüberstellung für dich interessant sein.

Möglicher

IST-Zustand:

3 Pfeile Rechts weiss
Pfeile 3-unten-grau

Möglicher

Soll-Zustand:

Erhebliche Unterschiede

Kostenersparnis -Etf vs. Aktive Fonds

Hier hast du die Möglichkeit, dir selbst ein Bild davon zu machen, wie groß dein Mehrertrag sein kann, wenn Du auf ein kostengünstiges ETF-Portfolio beim Vermögensaufbau setzt. 

Arrow geschwungen down - right

Deine Investionssumme

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.

Finarista Service-Fee (p.a.):
  • 500€
    1%
Fondskosten (p.a.):
  • 180€
    0,36%
ATC (Einmalig):
  • 125€
    0,25%
FFB Gebühr (Einmalig):
  • 75€
    0,15%
Aktiv gemanagte Fonds (p.a.):

(Produktinterne Kosten aktiver Fonds liegen im Schnitt bei rund 2.5% jährlich)

  • 1.250€
    ∅ 2,5%
Ausgabeaufschläge (Einmalig):
  • 2.500€
    5%

Anlagesumme: 50.000€
Mehrertrag gegenüber aktiven Fonds nach 10 Jahren:

10.914
Berechnungshinweise

Berechnungshinweise

  • Die angenommene jährliche Rendite liegt bei 7,5%, was mit den realen Durchschnittswerten seit 1970 übereinstimmt (MSCI World Kursindex, 1970 bis 2022)
  • Die laufenden Kosten aktiver Fonds liegen bei angenommenen 2.5%, was auch produktinterne Kosten umfasst. Diese Annahme basiert auf einer aktuellen Studie des Pertersmann Instituts.
  • Der Ausgabeaufschlag ist unter realen Konditionen variabel. Ein realistischer, einmaliger Ausgabeaufschlag von 5% für aktive Fonds wird in dieser Berechnung angenommen.
  • Historische Entwicklungen können nicht als zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen angesehen werden. Alle Kalkulation dienen lediglich als Richtwert. Es kann keine Garantie für etwaige Wertentwicklungen oder Kostenkonditionen gegeben werden.
Finarista Service-Fee (p.a.):
  • 2.500€
    1%
Fondskosten (p.a.):
  • 900€
    0,36%
ATC (Einmalig):
  • 625€
    0,25%
FFB Gebühr (Einmalig):
  • 375€
    0,15%
Aktiv gemanagte Fonds (p.a.):

(Produktinterne Kosten aktiver Fonds liegen im Schnitt bei rund 2.5% jährlich)

  • 6.250€
    ∅ 2,5%
Ausgabeaufschläge (Einmalig):
  • 12.500€
    5%

Anlagesumme: 250.000€
Mehrertrag gegenüber aktiven Fonds nach 10 Jahren:

54.702
Berechnungshinweise

Berechnungshinweise

  • Die angenommene jährliche Rendite liegt bei 7,5%, was mit den realen Durchschnittswerten seit 1970 übereinstimmt (MSCI World Kursindex, 1970 bis 2022)
  • Die laufenden Kosten aktiver Fonds liegen bei angenommenen 2.5%, was auch produktinterne Kosten umfasst. Diese Annahme basiert auf einer aktuellen Studie des Pertersmann Instituts.
  • Der Ausgabeaufschlag ist unter realen Konditionen variabel. Ein realistischer, einmaliger Ausgabeaufschlag von 5% für aktive Fonds wird in dieser Berechnung angenommen.
  • Historische Entwicklungen können nicht als zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen angesehen werden. Alle Kalkulation dienen lediglich als Richtwert. Es kann keine Garantie für etwaige Wertentwicklungen oder Kostenkonditionen gegeben werden.
Finarista Service-Fee (p.a.):
  • 3.750€
    0,75%
Fondskosten (p.a.):
  • 1.800€
    0,36%
ATC (Einmalig):
  • 1.250€
    0,25%
FFB Gebühr (Einmalig):
  • 750€
    0,15%
Aktiv gemanagte Fonds (p.a.):

(Produktinterne Kosten aktiver Fonds liegen im Schnitt bei rund 2.5% jährlich)

  • 12.500€
    ∅ 2,5%
Ausgabeaufschläge (Einmalig):
  • 25.000€
    5%

Anlagesumme: 500.000€
Mehrertrag gegenüber aktiven Fonds nach 10 Jahren:

128.227
Berechnungshinweise

Berechnungshinweise

  • Die angenommene jährliche Rendite liegt bei 7,5%, was mit den realen Durchschnittswerten seit 1970 übereinstimmt (MSCI World Kursindex, 1970 bis 2022)
  • Die laufenden Kosten aktiver Fonds liegen bei angenommenen 2.5%, was auch produktinterne Kosten umfasst. Diese Annahme basiert auf einer aktuellen Studie des Pertersmann Instituts.
  • Der Ausgabeaufschlag ist unter realen Konditionen variabel. Ein realistischer, einmaliger Ausgabeaufschlag von 5% für aktive Fonds wird in dieser Berechnung angenommen.
  • Historische Entwicklungen können nicht als zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen angesehen werden. Alle Kalkulation dienen lediglich als Richtwert. Es kann keine Garantie für etwaige Wertentwicklungen oder Kostenkonditionen gegeben werden.
Unser Beratungskonzept

PersönlicheFinanzstrategie

Neben unseren wissenschaftlich orientierten und steueroptimierten  Anlagestrategien bildet die Basis unserer seit 15 Jahren anhaltenden Kundenbeziehungen immer eine WIN-WIN Situation für beide Seiten. Nur wenn Du als Kunde vollkommen zufrieden bist und es keine offenen Fragen gibt, haben wir unsere Arbeit getan.

Zu unserer Arbeit im Hintergrund gehört ebenfalls uns ständig weiter zu entwickeln. Das bedeutet das Du als Kunde auch immer die neusten Info’s aus erster Hand bekommst.

Da uns auch die zwischenmenschliche Ebene mit unseren Mandanten sehr wichtig ist, prüfen wir im ersten Gespräch ob die Sympathie passt.

Auf Basis deiner Wünsche ermitteln wir deine  finanziellen Kann-Ziele & Muss-Ziele.

Es werden bereits bestehende Anlagen / Strategien geprüft und ggf. in die zukünftige Strategie übernommen (Kostenfrei)

Auf Grundlage der Gutachten erkennen wir Deine aktuelle Kosten/Nutzen Konstellation. Das Ziel: Möglichst geringe Kosten bei maximalem Ergebnis.

Die Ergebnisse aus den ersten beiden Schritten ebnen den Weg für die bedarfsorientierte Strategieentwicklung.

Als Grundlage dient deine persönliche Risiko-Affinität bzw. deine Bereitschaft Risiken einzugehen, um höhere Renditen zu erwarten.

Dabei entstehend dann auf deine Ziele abgestimmte und nach deinen Bedürfnissen ausgerichtete Finanzstrategie mit Investments die zu dir passen.

Wir stehen für eine lebenslange Begleitung der Anlagestrategien. Als starker Partner arbeiten wir mit dir bis zur Zielerreichung zusammen.

Unser höchster Anspruch

KundenZufriedenheit

Wir geben täglich unser Bestes und arbeiten ständig daran, den Service für unsere Mandaten stetig zu optimieren. Hier findest du einen kleinen Auszug von zufriedenen Mandaten die seit Jahren mit uns zusammen arbeiten. 

  • Herr Bardi hat uns sehr gut beraten und bisher gut durch die "tobende See" des Finanzmarktes geführt. Wir konnten immer entspannt unsere Rendite verfolgen. Auch sind wir mit seiner unaufdringlichen Art sehr zufrieden. Er hätte uns wahrscheinlich auch eine Rendite von 10% oder mehr verschafft, aber wir lieben es halt unaufgeregt und entspannt. So haben wir mit seiner Unterstützung auch den allgemeinen Kurseinbruch 2015 entspannt überstanden und nichts verloren.

    Hartmut K.
  • Leonard Bardi vermittelt von Anfang an, dass es um "Dich" und deine abgesicherte Zukunft geht. Du kannst dir sicher sein, dass dein Geld gut angelegt ist und du dir um nichts mehr Sorgen machen musst. Für jegliche Rückfragen steht Leonard Bardi jederzeit zur Verfügung. Auf Wunsch kann auch eine monatliche Einsicht des aktuellen Kontostandes gewährt werden. Ich persönlich habe ein sehr gutes Bauchgefühl dabei und würde Leonard Bardi immer wieder für ein persönliches Gespräch weiter empfehlen.

    Kristina D.

FAQ – Bereich

Die meistgestellten Fragen

  • All
  • Depotcheck
  • Kosten
  • Rentenversicherung
  • Unterlagen
  • Versicherungsprodukte
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  • Versicherungsprodukte
Für wen ist der Depotcheck sinnvoll?

Für jeden Depotinhaber, der entweder eine unabhängige Zweitmeinung möchte oder sich mit seiner aktuellen Zusammenstellung nicht ganz wohl fühlt.

Was wird beim Depotcheck analysiert?

Wir analysieren, ob dein aktuelles Depot eine sinnvolle Portfoliostruktur aufweist, indem wir uns auf die Gewichtungen und Überschneidungen deiner Positionen konzentrieren. Ebenfalls beurteilen wir dein aktuelles Risiko- Renditeverhältnis und prüfen ob du ggf. Anpassungen vornehmen solltest u.v.m.

Für welche Art von Depots bietet ihr die Analysen an?

Wir analysieren ausschließlich aktive Fonds- und passive ETF-Portfolios. Einzelaktien analysieren wir nicht.

Ich habe eine Fondsrente. Kann ich ebenfalls eine Analyse bekommen?

Ja. Neben den klassischen Bank-Depots analysieren wir auch die Portfolios in Versicherungspolicen jeglicher Art.

Ist der Depotcheck wirklich unabhängig?

Auch wenn wir selbst Anlagelösungen und Portfolios anbieten, läuft der Depotcheck trotzdem völlig neutral und unabhängig ab.

Ist der Depotcheck mit Kosten verbunden?

Unser Depotcheck ist zu 100% kostenfrei! Nur wenn weitere Dienstleistungen gewünscht sind, können dafür Kosten anfallen.

Wie übermittele ich meine Depot Positionen?

Wahlweise trägst du die einzelnen Positionen im Formular ein oder lädst einen aktuellen Auszug deines Depots als Dokument hoch.

Welche Daten benötige ich für den Depotcheck?

Die ISIN's oder WKNs deiner Investmentfonds/ETF's sowie die Anzahl der jeweiligen Anteile.

Wie sehen die Ergebnisse der Analyse aus?

Du erhältst eine kompakte Auswertung mit allen wichtigen Informationen für dich zusammengefasst. Ebenfalls bekommst du eine persönliche Einschätzung von einem unserer Experten.

Wie geht es nach Depotcheck weiter?

Nach erfolgreicher Prüfung deiner Positionen, besteht die Möglichkeit evtl. Optimierungen mit einem unserer Experten zu besprechen. Nutze dafür am besten unsere Terminplanungs-Seite.

Unbeantwortete Fragen? Unser Team steht Dir gerne zu Verfügung. Klicke dafür einfach hier und du gelangst direkt zu unserer Kontaktseite.

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DepotcheckCheck

Fülle das Formular aus und erhalte von uns eine professionelle Einschätzung über dein Depot. Dazu zählen Überschneidungen, die Risikogewichtung, ob es zu dir und deinen Zielen passt uvm.

Dein Depotcheck - Schritt 1 von 5

Um dein Depot bestmöglich auswerten zu können, müssen wir wissen, welches Ziel Du beim Vermögensaufbau anstrebst.

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