Lasse dein Depot noch heute von Finanzexperten prüfen und erhalte innerhalb von 24 Stunden deine Auswertung.
Wir sehen in unseren Depotchecks immer wieder erhebliches Optimierungspotential. Deshalb möchten wir allen Interessierten die Möglichkeit geben, das Depot in seiner Zusammenstellung zu prüfen.
Nutze die Möglichkeit einer Zweitmeinung für dein Depot und erfahre innerhalb weniger Stunden ob deine Depot zu dir, deinen Zielen und Wünschen passt.
Du bekommst deine Auswertung innerhalb von 24 Stunden.
Optimierungsvorschlag durch Zugriff auf über 20.000 Investmentfonds + ETF´s
Bereits über 200 zufriedene Mandanten. Wir möchten das Du das auch bist!
Es sind keine versteckten Kosten mit der Depotanalyse verbunden.
Die Depotanalyse ist und bleibt für dich völlig unverbindlich.
Komplette Strategieplanung auch nach dem Depotcheck möglich.
Wenn Du bereits ein Depot oder andere Geldanlagen hast, könnte diese Gegenüberstellung für dich interessant sein.
Möglicher
IST-Zustand:
Möglicher
Soll-Zustand:
Hier hast du die Möglichkeit, dir selbst ein Bild davon zu machen, wie groß dein Mehrertrag sein kann, wenn Du auf ein kostengünstiges ETF-Portfolio beim Vermögensaufbau setzt.
(Produktinterne Kosten aktiver Fonds liegen im Schnitt bei rund 2.5% jährlich)
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Neben unseren wissenschaftlich orientierten und steueroptimierten Anlagestrategien bildet die Basis unserer seit 15 Jahren anhaltenden Kundenbeziehungen immer eine WIN-WIN Situation für beide Seiten. Nur wenn Du als Kunde vollkommen zufrieden bist und es keine offenen Fragen gibt, haben wir unsere Arbeit getan.
Zu unserer Arbeit im Hintergrund gehört ebenfalls uns ständig weiter zu entwickeln. Das bedeutet das Du als Kunde auch immer die neusten Info’s aus erster Hand bekommst.
Da uns auch die zwischenmenschliche Ebene mit unseren Mandanten sehr wichtig ist, prüfen wir im ersten Gespräch ob die Sympathie passt.
Auf Basis deiner Wünsche ermitteln wir deine finanziellen Kann-Ziele & Muss-Ziele.
Es werden bereits bestehende Anlagen / Strategien geprüft und ggf. in die zukünftige Strategie übernommen (Kostenfrei)
Auf Grundlage der Gutachten erkennen wir Deine aktuelle Kosten/Nutzen Konstellation. Das Ziel: Möglichst geringe Kosten bei maximalem Ergebnis.
Die Ergebnisse aus den ersten beiden Schritten ebnen den Weg für die bedarfsorientierte Strategieentwicklung.
Als Grundlage dient deine persönliche Risiko-Affinität bzw. deine Bereitschaft Risiken einzugehen, um höhere Renditen zu erwarten.
Dabei entstehend dann auf deine Ziele abgestimmte und nach deinen Bedürfnissen ausgerichtete Finanzstrategie mit Investments die zu dir passen.
Wir stehen für eine lebenslange Begleitung der Anlagestrategien. Als starker Partner arbeiten wir mit dir bis zur Zielerreichung zusammen.
Wir geben täglich unser Bestes und arbeiten ständig daran, den Service für unsere Mandaten stetig zu optimieren. Hier findest du einen kleinen Auszug von zufriedenen Mandaten die seit Jahren mit uns zusammen arbeiten.
Herr Bardi hat uns sehr gut beraten und bisher gut durch die "tobende See" des Finanzmarktes geführt. Wir konnten immer entspannt unsere Rendite verfolgen. Auch sind wir mit seiner unaufdringlichen Art sehr zufrieden. Er hätte uns wahrscheinlich auch eine Rendite von 10% oder mehr verschafft, aber wir lieben es halt unaufgeregt und entspannt. So haben wir mit seiner Unterstützung auch den allgemeinen Kurseinbruch 2015 entspannt überstanden und nichts verloren.
Leonard Bardi vermittelt von Anfang an, dass es um "Dich" und deine abgesicherte Zukunft geht. Du kannst dir sicher sein, dass dein Geld gut angelegt ist und du dir um nichts mehr Sorgen machen musst. Für jegliche Rückfragen steht Leonard Bardi jederzeit zur Verfügung. Auf Wunsch kann auch eine monatliche Einsicht des aktuellen Kontostandes gewährt werden. Ich persönlich habe ein sehr gutes Bauchgefühl dabei und würde Leonard Bardi immer wieder für ein persönliches Gespräch weiter empfehlen.
Für jeden Depotinhaber, der entweder eine unabhängige Zweitmeinung möchte oder sich mit seiner aktuellen Zusammenstellung nicht ganz wohl fühlt.
Wir analysieren, ob dein aktuelles Depot eine sinnvolle Portfoliostruktur aufweist, indem wir uns auf die Gewichtungen und Überschneidungen deiner Positionen konzentrieren. Ebenfalls beurteilen wir dein aktuelles Risiko- Renditeverhältnis und prüfen ob du ggf. Anpassungen vornehmen solltest u.v.m.
Wir analysieren ausschließlich aktive Fonds- und passive ETF-Portfolios. Einzelaktien analysieren wir nicht.
Ja. Neben den klassischen Bank-Depots analysieren wir auch die Portfolios in Versicherungspolicen jeglicher Art.
Auch wenn wir selbst Anlagelösungen und Portfolios anbieten, läuft der Depotcheck trotzdem völlig neutral und unabhängig ab.
Unser Depotcheck ist zu 100% kostenfrei! Nur wenn weitere Dienstleistungen gewünscht sind, können dafür Kosten anfallen.
Wahlweise trägst du die einzelnen Positionen im Formular ein oder lädst einen aktuellen Auszug deines Depots als Dokument hoch.
Die ISIN's oder WKNs deiner Investmentfonds/ETF's sowie die Anzahl der jeweiligen Anteile.
Du erhältst eine kompakte Auswertung mit allen wichtigen Informationen für dich zusammengefasst. Ebenfalls bekommst du eine persönliche Einschätzung von einem unserer Experten.
Nach erfolgreicher Prüfung deiner Positionen, besteht die Möglichkeit evtl. Optimierungen mit einem unserer Experten zu besprechen. Nutze dafür am besten unsere Terminplanungs-Seite.
Unbeantwortete Fragen? Unser Team steht Dir gerne zu Verfügung. Klicke dafür einfach hier und du gelangst direkt zu unserer Kontaktseite.
Fülle das Formular aus und erhalte von uns eine professionelle Einschätzung über dein Depot. Dazu zählen Überschneidungen, die Risikogewichtung, ob es zu dir und deinen Zielen passt uvm.
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